WELL COACH 池袋店
旧名:らくらくプライベートバンク池袋店
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-14
TAKI BLDG4階
JR「池袋駅」から徒歩2分ほど
アドバイザー付資産運用
2023.07.01OPEN
マルイファミリー志木店
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CONCEPT
WELL COACHは楽天証券と提携するIFA法人に所属するトレーナーから、
個別に学びながら資産運用を実行できるサービスです。
個人の家計を強くすることをゴールとして、
個別キャッシュフロー分析診断から具体的な結果に基づいて、
資産運用に関するさまざまなご相談をコーチングします。
相場はいつも順調とは限らず、一人で行う資産運用は簡単ではありません。
より豊かなライフプランを築けるよう、
資産運用のプロが伴奏しながらあなただけの人生設計を支援します。
SERVICE
WELL COACHは資産運用だけでなく、
ファイナンシャルプランニングからリスクマネジメントまで
包括的なお金の相談をワンストップでご相談できます。
何から始めたら良いかわからない。効率の良い運用方法を知りたい。
なかなかお金が貯まらない。今のままの貯蓄額で問題ないのか、専門家の意見を聞きたい。
最適な購入金額について知りたい。住宅ローンの返済方法について相談したい。
子供や孫への資産の受け渡しを上手く行いたい。予め生前贈与を活用したい。
加入中の保険に不足や無駄があるのか教えてほしい。NISAと学資保険の比較がしたい。
個人法人どちらで資産運用を行うか悩んでいる。従業員の福利厚生についても相談したい。
OFFICE
関東3拠点に構えるオフィスでは、
対面のご相談を承っております。
オンラインでの面談も実施しているため、
遠方の方でもお気軽にご相談いただけます。
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-14
TAKI BLDG4階
JR「池袋駅」から徒歩2分ほど
※旧ブランドサイト「らくらくプライベートバンク」
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旧ブランドサイト「らくらくプライベートバンク」から承っております。
資産運用や人生設計にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。