2023.07.01OPEN

マルイファミリー志木店

SCROLL DOWN

 

コンセプト

CONCEPT

あなただけの資産運用コーチが、
安心・充実の人生設計を後押し

WELL COACHは楽天証券と提携するIFA法人に所属するトレーナーから、
個別に学びながら資産運用を実行できるサービスです。

個人の家計を強くすることをゴールとして、
個別キャッシュフロー分析診断から具体的な結果に基づいて、
資産運用に関するさまざまなご相談をコーチングします。

相場はいつも順調とは限らず、一人で行う資産運用は簡単ではありません。

より豊かなライフプランを築けるよう、
資産運用のプロが伴奏しながらあなただけの人生設計を支援します。

Office Image
Office Image
Office Image
Office Image
Office Image
Office Image
Office Image
Office Image

サービス

SERVICE

WELL COACHは資産運用だけでなく、
ファイナンシャルプランニングからリスクマネジメントまで
包括的なお金の相談をワンストップでご相談できます。

資産運用

何から始めたら良いかわからない。効率の良い運用方法を知りたい。

家計分析

なかなかお金が貯まらない。今のままの貯蓄額で問題ないのか、専門家の意見を聞きたい。

住宅ローン

最適な購入金額について知りたい。住宅ローンの返済方法について相談したい。

相続贈与

子供や孫への資産の受け渡しを上手く行いたい。予め生前贈与を活用したい。

保険相談

加入中の保険に不足や無駄があるのか教えてほしい。NISAと学資保険の比較がしたい。

法人相談

個人法人どちらで資産運用を行うか悩んでいる。従業員の福利厚生についても相談したい。

オフィス

OFFICE

関東3拠点に構えるオフィスでは、
対面のご相談を承っております。
オンラインでの面談も実施しているため、
遠方の方でもお気軽にご相談いただけます。

WELL COACH 池袋店
旧名:らくらくプライベートバンク池袋店

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-14
TAKI BLDG4階

JR「池袋駅」から徒歩2分ほど

GoogleMapsで開く

株式会社フィナンシャルクリエイト
本社会議室

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-19-4
南池袋ビル5階

JR「池袋駅」から徒歩4分ほど

GoogleMapsで開く

WELL COACH 志木店

〒353-0004 埼玉県志木市本町5-26-1
マルイファミリー志木6階

東武東上線「志木駅」からすぐ

GoogleMapsで開く

サービスに関する詳しい内容は、
こちらからご参照ください

※旧ブランドサイト「らくらくプライベートバンク」
へ遷移します。

サービスに関する詳しい情報やご相談・面談お申し込みは、
旧ブランドサイト「らくらくプライベートバンク」から承っております。
資産運用や人生設計にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。